Những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) khiến cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc

USD giảm, trong khi ECB và BoJ vẫn giữ lập trường diều hâu và đứng yên

ECB hôm qua vẫn giữ nguyên như dự kiến, nhưng vấn đề chính có lẽ không phải là chính sách tiền tệ của cơ quan này mà là việc Chủ tịch ECB Lagarde từ chức, bà sẽ rời nhiệm sở vào ngày 27 tháng 2, sớm hơn 5 tháng so với khi kết thúc nhiệm kỳ. Trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, BoJ đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo lạm phát trong một tín hiệu diều hâu tinh tế đối với thị trường. Hôm nay, chúng tôi lưu ý việc công bố tỷ lệ HICP sơ bộ của Đức cho tháng 10 như một yếu tố có thể tác động đến thị trường đối với EUR. Tại Mỹ, cả lập trường diều hâu của Fed lẫn số liệu GDP tốt hơn dự kiến đều không hỗ trợ đồng bạc xanh, buộc USD rơi xuống mức thấp nhất trong sáu tuần so với nước láng giềng phía bắc là CAD khi chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Canada thu hẹp lại.   

Alphabet lao dốc, Intel, Amazon dự kiến sẽ theo sau

Alphabet đã mất 12,5% sau báo cáo thu nhập yếu được công bố trong giờ giao dịch sau phiên hôm thứ Tư. Ngoài ra, Amazon cũng thấp hơn kỳ vọng của thị trường cả về EPS lẫn doanh thu trong khi Intel đưa ra triển vọng tương lai yếu. Amazon được dự báo sẽ giảm 7% và Intel có thể mất tới 22% giá trị. Ngày càng có vẻ như các công ty công nghệ Mỹ đã ôm đồm quá nhiều so với khả năng của mình, xét về đầu tư AI.  Những diễn biến này dường như đang đè nặng lên tâm lý thị trường, từ đó có thể khiến thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm khi tuần giao dịch sắp kết thúc.

Giá vàng giảm nhẹ

Giá vàng đã giảm nhẹ hôm qua và xét trên phương diện cơ bản, đà tăng của giá dầu có xu hướng làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ và do đó đè nặng lên giá kim loại quý này. Ngoài ra, dữ liệu tăng trưởng và lạm phát cao hơn của Mỹ được công bố hôm qua có xu hướng củng cố khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Nếu lo ngại của thị trường về giá dầu cao và tác động của chúng lên áp lực lạm phát gia tăng, chúng ta có thể thấy giá vàng mất thêm đà.

Giá dầu lại tăng

Giá dầu  lại tăng và xét về cơ bản, vụ tấn công vào một tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz nhấn mạnh căng thẳng tại khu vực Vịnh và những rủi ro vốn có đối với phía nguồn cung của thị trường dầu mỏ quốc tế. Chúng tôi cũng nhắc độc giả rằng Mỹ đã cảnh báo các đồng minh về một cuộc tấn công sắp xảy ra, ngắn nhưng dữ dội nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 3^rd tháng 11. Xin lưu ý rằng các giám đốc điều hành của Chevron và Exxon Mobil đã hủy chuyến đi tới triển lãm dầu ADIPEC ở Abu Dhabi (UAE) vào tuần tới. Nếu lo ngại của thị trường gia tăng thêm, chúng ta có thể thấy giá dầu tăng thêm và ngược lại. Mặt khác, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn, điều này có thể làm dịu bớt lo ngại của thị trường.

Các điểm nổi bật khác trong hôm nay

Hôm nay chúng ta sẽ có tỷ lệ GDP của Canada cho tháng 8 và vào thứ Hai, chúng ta sẽ có số liệu cấp phép xây dựng của Úc cho tháng 9, cùng với các số liệu PMI ngành sản xuất tháng 10 của Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đức.

Các biểu đồ cần theo dõi

Nasdaq tiếp tục giảm, chạm sát đường hỗ trợ 28750 (S1). Chúng tôi lưu ý rằng đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ rõ ràng vào thứ Ba, tuy nhiên xu hướng giảm giá của chỉ số dường như đã được nối lại. Chỉ báo RSI đã giảm, hướng tới mức đọc 30, cho thấy tâm lý thị trường giảm giá đối với chỉ số đang gia tăng. Trong thời điểm hiện tại, S1 dường như vẫn đang được giữ vững và để chúng tôi chuyển sang thiên hướng đi ngang, chúng tôi sẽ cần chỉ số phá vỡ rõ ràng đường hỗ trợ 28750 (S1) và bắt đầu hướng tích cực tới mức hỗ trợ 27050 (S2). Nếu phe đầu cơ giá lên giành lại quyền kiểm soát, chúng ta có thể thấy chỉ số đảo ngược mức lỗ của hai ngày qua, phá vỡ đường kháng cự 29735 (R1), mở đường cho rào cản kháng cự 30770 (R2).

WTI hôm qua đã có diễn biến giá di chuyển rõ ràng lên trên đường kháng cự 101,00 (S1), nay đã chuyển thành hỗ trợ.  Diễn biến giá của hàng hóa này đã khơi dậy triển vọng tăng giá, đồng thời chỉ báo RSI cũng tăng lên gần trở lại mức 70, cho thấy tâm lý thị trường tăng giá đang mạnh lên.  Nếu phe đầu cơ giá lên tiếp tục kiểm soát, chúng ta có thể thấy diễn biến giá WTI hướng tới, nếu không muốn nói là phá vỡ, đường 108,85 (R1). Nếu phe đầu cơ giá xuống giành lại quyền kiểm soát, chúng ta có thể thấy WTI phá vỡ đường 101,00 (S1) và bắt đầu hướng tới mức 94,30 (S2).  

Lịch tiếp theo

Biểu đồ hàng ngày US 100 Cash

• Hỗ trợ: 28750 (S1), 27050 (S2), 25375 (S3).
• Kháng cự: 29735 (R1), 30770 (R2), 32500 (R3). 

Biểu đồ hàng ngày WTI

• Hỗ trợ: 101,00 (S1), 94,30 (S2), 87,55 (S3).
• Kháng cự: 108,85 (R1), 114,00 (R2), 119,50 (R3).