Hợp đồng tương lai chứng khoán sau khi Moody's hạ bậc tín nhiệm nợ của Mỹ

• Moody's hạ bậc nợ của Mỹ từ Aaa xuống Aa1, viện dẫn lý do thâm hụt.
• Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, với lãi suất 30 năm vượt 5%.
• Ủy ban Ngân sách Hạ viện vừa mới thông qua ngân sách liên bang ra khỏi ủy ban.
• Trung Quốc tăng thuế quan đối với nhựa kỹ thuật của Mỹ và EU.

Các chứng khoán của Hoa Kỳ (Mỹ) mở cửa với tâm trạng ảm đạm vào thứ Hai sau những hậu quả vào cuối thứ Sáu khi cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's hạ triển vọng nợ của Mỹ từ Aaa xuống Aa1. Moody's đã theo dõi chính phủ Mỹ trong một năm rưỡi, vì vậy việc hạ bậc thực tế không nên khiến các nhà đầu tư quá bất ngờ. Hơn nữa, Moody's là cơ quan xếp hạng lớn cuối cùng hạ bậc nợ của Mỹ.

Tuy nhiên, việc hạ bậc diễn ra khi các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện thúc đẩy dự luật tài trợ mới nhất của họ ra khỏi ủy ban, vì vậy thị trường đang làm mới vị thế của mình về sự thất bại của các chính trị gia Mỹ trong việc kiềm chế thâm hụt lớn đang diễn ra. Dự luật của đảng Cộng hòa cắt giảm tài trợ cho các chính sách khí hậu và Medicaid, nhưng kéo dài các khoản cắt giảm thuế của Trump năm 2017 và tăng cường tài trợ quân sự dẫn đến thâm hụt cấu trúc tiếp tục.

"Việc hạ bậc này là một động thái mang tính biểu tượng lớn, vì Moody's là cơ quan xếp hạng lớn cuối cùng giữ Mỹ ở mức xếp hạng cao nhất," Jim Reid của Deutsche Bank cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng. "Moody's đã theo dõi họ từ tháng 11 năm 2023, và nếu có sự thay đổi, thì thường xảy ra trong vòng 12–18 tháng, vì vậy tin tức này không nên gây bất ngờ."

Ủy ban Ngân sách Hạ viện đã thông qua dự luật ra khỏi ủy ban với tỷ lệ 17 so với 16, và có vẻ như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn còn nhiều việc phải làm khi một phần các đảng viên Cộng hòa đang yêu cầu cắt giảm sâu hơn.

Hợp đồng tương lai NASDAQ giảm hơn 1,4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Hai, và hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1%.

Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu chính phủ 30 năm của Mỹ đã vượt 5% lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023 khi thị trường yêu cầu lãi suất cao hơn cho rủi ro cao hơn. Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp thế chấp của Mỹ, cũng đã tăng 1,67% lên 4,56%, điều này có thể làm tăng dòng vốn từ cổ phiếu sang trái phiếu.

Ở phía bên kia Thái Bình Dương, Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4 từ mức 5,9% trong tháng 3 và dưới mức đồng thuận là 5,5%. Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đạt 6,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức đồng thuận 5,5% nhưng giảm từ 7,7% trong tháng 3. Trung Quốc cũng đã áp đặt thuế chống bán phá giá cao đối với các copolymer POM, một loại nhựa kỹ thuật được sử dụng trong xe cộ và điện tử tiêu dùng. Mức thuế được đặt ở mức 74,9% đối với các nhà sản xuất Mỹ và 34,5% đối với các công ty châu Âu. Nhật Bản và Đài Loan cũng bị áp thuế.

Các Home Depot (HD), Lowe's (LOW), Snowflake (SNOW) và Palo Alto Networks (PANW) đều công bố thu nhập trong tuần này.

Biểu đồ hàng ngày của NASDAQ 100 E-mini Futures