- DJIA giao dịch gần 52.356, giảm 0,29%, giữ vững mốc 52.000 trong khi chỉ số lạm phát tháng 6 âm nâng đỡ phần còn lại của thị trường.
- Goldman Sachs tăng 8% nhờ lợi nhuận vượt kỳ vọng, International Business Machines giảm mạnh 25% do cảnh báo lợi nhuận, và phép tính trọng số giá khiến chỉ số gần như không thay đổi.
- Xác suất tăng lãi suất tháng 7 giảm xuống 17% sau báo cáo, tuy nhiên Chủ tịch Fed vẫn phát biểu với lập trường diều hâu khi giá Dầu thô điều chỉnh lại do việc tái áp đặt phong tỏa Eo biển Hormuz.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước, trái với dự báo giảm 0,1%, sau mức tăng 0,5% của tháng 5, và tỷ lệ hàng năm giảm xuống 3,5% từ 4,2%, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,8%. Giá cơ bản không đổi theo tháng và giảm xuống 2,6% theo năm so với dự kiến 2,8%. Sự giảm giá năng lượng trong tháng 6, kết quả của lệnh ngừng bắn tháng trước, đã đóng góp phần lớn.
Thị trường rộng lớn đón nhận tin tốt này một cách thẳng thắn, với S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq Composite tăng 1% nhờ sự phục hồi của ngành bán dẫn. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giao dịch ở mức 52.356, giảm 0,29% trong phiên, sau khi chạm 52.006 trong phiên đầu. Chỉ số blue-chip nhận được báo cáo lạm phát thân thiện nhất trong nhiều tháng nhưng lại không có biến động đáng kể, và lý do nằm trong thành phần của chính nó.
Phép tính trọng số giá có hai mặt
Goldman Sachs (GS) tăng 8% sau khi công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, và vì đây là một trong những cổ phiếu có giá cao nhất trong chỉ số, động thái này tự nó đã mang lại vài trăm điểm cho Dow. International Business Machines (IBM) giảm mạnh 25% sau khi cảnh báo lợi nhuận quý hai thấp hơn kỳ vọng do nhu cầu yếu trên các mảng phần mềm và hạ tầng.
Dow không phải là một thị trường mà là tổng hợp của ba mươi giá cổ phiếu, và hôm nay tổng hợp này gần như trung hòa; một cảnh báo lợi nhuận từ công nghệ truyền thống đã bù đắp cho quý ngân hàng bùng nổ. Đà tăng của ngành bán dẫn thúc đẩy Nasdaq, với Lam Research (LRCX) tăng 4% và Micron (MU) tăng hơn 2%, gần như hoàn toàn diễn ra ở nơi khác, khiến IBM trở thành câu chuyện công nghệ nổi bật nhất trong chỉ số hôm nay.
Chủ tịch Fed diều hâu gặp báo cáo thân thiện
Hợp đồng tương lai lãi suất kể câu chuyện về một thị trường đã loại bỏ khả năng tăng lãi suất tháng 7 và giữ lại tháng 9. Xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp tháng này giảm xuống 17% từ 42% ngày trước đó, trong khi giá tháng 9 vẫn cho thấy 63% khả năng lãi suất mục tiêu sẽ tăng ít nhất 1/4 điểm vào mùa thu. Báo cáo này đã tạo không gian cho Cục Dự trữ Liên bang; nhưng không tạo ra sự thay đổi chính sách.
Chủ tịch Fed trình bày bài điều trần bán niên đầu tiên trước Ủy ban Hạ viện trong các phiên điều trần lúc 12:30 và 14:00 GMT, tái khẳng định cam kết với mục tiêu 2% trong khi từ chối bất kỳ hướng dẫn nào mang tính dự báo. Một giám đốc đầu tư bên mua nhận xét rằng gần như mọi thông điệp của Chủ tịch trong thời gian ngắn giữ chức đều mang tính diều hâu, và sự nhẹ nhõm hôm nay có khả năng giữ ủy ban ở trạng thái ổn định hơn là mở đường cho giảm lãi suất. Một loạt các bài phát biểu của Fed sẽ tiếp tục đến 18:55 GMT, và phiên điều trần tại Thượng viện diễn ra vào thứ Tư.
Giá dầu phản ứng ngược với báo cáo
Tổng thống Donald Trump cho biết vào thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các tàu vận chuyển của Iran qua Eo biển Hormuz, với việc phong tỏa bắt đầu trở lại vào cuối thứ Ba, sau một tuần các cuộc tấn công mới và các vụ tấn công của Iran vào tàu thương mại đã phá vỡ khung hòa bình tháng trước. Giá Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) vượt 80$ mỗi thùng trước đó và giao dịch trên 78$, tăng 1%, trong khi Dầu thô Brent tăng 2% lên trên 85$, mức cao nhất trong một tháng.
Sự căng thẳng giữa báo cáo và thị trường không hề nhẹ nhàng: sự giảm phát trong báo cáo tháng 6 gần như hoàn toàn đến từ giá năng lượng giảm khi lệnh ngừng bắn còn hiệu lực, và lệnh ngừng bắn giờ không còn hiệu lực. Nếu phong tỏa và các vụ tấn công tàu tiếp tục trong tháng 7, báo cáo CPI tiếp theo sẽ rất khác, và đó chính là kịch bản mà giá tháng 9 không muốn từ bỏ.
Dữ liệu không ngừng lại
Thứ Tư sẽ công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 lúc 12:30 GMT, với tỷ lệ cơ bản hàng năm dự kiến tăng tốc lên 5,2% từ 4,9%; áp lực từ chuỗi cung ứng đi ngược lại sẽ làm giảm sự nhẹ nhõm ở mức tiêu dùng hôm nay trước khi tròn một ngày. Chủ tịch Fed sẽ điều trần trước Ủy ban Thượng viện lúc 14:00 GMT và Sách Beig sẽ được công bố lúc 18:00 GMT.
Doanh số bán lẻ tháng 6 công bố vào thứ Năm lúc 12:30 GMT dự kiến tăng 0,2% với nhóm kiểm soát tăng 0,5%, và khảo sát tâm lý Michigan sơ bộ tháng 7 vào thứ Sáu lúc 14:00 GMT dự kiến ở mức 51, cùng với kỳ vọng lạm phát một năm trước đó là 4,6%. Một PPI nóng và kỳ vọng dai dẳng cùng với mức phí bảo hiểm Dầu thô đang tăng sẽ củng cố trường hợp tăng lãi suất tháng 9 bất chấp báo cáo hôm nay có vẻ mềm.
Các mức cần theo dõi
Kháng cự: Mức cao phiên tại 52.686 giới hạn nỗ lực bật lên đầu tiên, trước mốc 53.000; vượt qua đó, mức cao chu kỳ tuần trước tại 53.333 là mức sẽ biến đợt điều chỉnh này thành xu hướng tăng trở lại.
Hỗ trợ: Mốc 52.000 đã hấp thụ đợt thử nghiệm đầu phiên tại 52.006, và bên dưới đó Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày tại 51.227, chưa được thử nghiệm kể từ giữa tháng 6, bảo vệ mốc 51.000.
Xu hướng: Giảm; chỉ báo Stochastic Relative Strength Index hàng ngày đang quay đầu từ vùng quá mua gần 74 trong khi chỉ số tạo đỉnh thấp hơn dưới 53.333. Xu hướng dịch chuyển về phía EMA 50 ngày tại 51.227 được ưu tiên trong khi giá giữ dưới 52.686, và chỉ có đóng cửa hàng ngày trên 53.333 mới thiết lập lại xu hướng tăng.
Biểu đồ Dow Jones 5 phút
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Chỉ số đô la Mỹ duy trì sự điều chỉnh gần 101,10, tập trung vào dữ liệu lạm phát
Đô la Mỹ (USD) giữ đà điều chỉnh ban đầu trong phiên châu Âu ngày thứ Ba trước dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 6, sẽ được công bố vào lúc 12:30 GMT. Tại thời điểm viết bài, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị đồng Đô la so với sáu đồng tiền chính, giảm 0,15% xuống gần 101,10
Tiền điện tử hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP đi ngang khi rút vốn ETF, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang
Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu áp lực mặc dù có sự hồi phục nhẹ và rộng rãi vào thứ Ba. Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 62.500$ trong bối cảnh giao dịch đi ngang phổ biến. Trong khi đó, các altcoin lớn như Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) giữ trên các mức hỗ trợ quan trọng lần lượt là 1.700$ và 1,05$, phản ánh sự củng cố liên tục trên toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.
Dự báo giá vàng: XAU/USD chờ công bố dữ liệu CPI Mỹ và phiên điều trần của Warsh để có hướng đi mới
Vàng đang phục hồi một phần sau đợt giảm 3% trước đó xuống mức đáy hai tuần gần 3.985$, trở lại trên mức 4.000$ tại châu Á vào thứ Ba. Các nhà giao dịch vàng đang chuẩn bị cho sự biến động mạnh sau khi công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, tiếp theo là phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.
Crypto Hôm Nay: Bitcoin, Ethereum, XRP tiếp tục giao dịch đi ngang giữa làn sóng rút vốn ETF, căng thẳng chiến tranh Mỹ-Iran leo thang
Bitcoin dao động quanh mức 62.500$ giữa bối cảnh giao dịch đi ngang phổ biến. Trong khi đó, các altcoin lớn như Ethereum và Ripple đang giữ trên các mức hỗ trợ quan trọng lần lượt là 1.700$ và 1,05$, phản ánh sự tích luỹ tiếp diễn trên toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.
Forex hôm nay: Chờ công bố dữ liệu lạm phát Mỹ và phiên điều trần của Warsh khi giá dầu tăng mạnh
Dưới đây là những thông tin bạn cần biết vào thứ Ba, ngày 14 tháng 7: Giá Dầu thô tăng mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tính bền vững của ngừng bắn giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran. Vào nửa sau của ngày, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) sẽ công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng Sáu.