Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng mạnh khi Iran mở lại Eo biển Hormuz
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- DJIA tăng vọt hơn 1.000 điểm, tương đương 2,3%, sau khi Iran tuyên bố Eo biển Hormuz "hoàn toàn mở" cho vận tải thương mại.
- S&P 500 vượt mốc 7.100 lần đầu tiên trong khi Nasdaq Composite và Russell 2000 cũng ghi nhận mức cao kỷ lục mới.
- Giá dầu sụp đổ, với dầu thô West Texas Intermediate giảm 14% và Brent giảm 10% khi lo ngại gián đoạn nguồn cung giảm bớt.
- Giọng điệu ăn mừng của Trump về việc mở cửa lại có phần không phù hợp khi Mỹ phong tỏa hải quân các cảng của Iran mà Tehran cho rằng có thể khiến eo biển đóng cửa trở lại.
Cổ phiếu Mỹ tăng mạnh vào thứ Sáu khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, cùng với thông báo của Iran rằng Eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại cho giao thông thương mại, đã kích hoạt một đợt tăng rủi ro rộng rãi. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) tăng hơn 1.000 điểm để kết thúc ngay dưới mức 49.800, S&P 500 tăng 1,5% để vượt qua 7.100 lần đầu tiên trong lịch sử, và Nasdaq Composite tăng 1,7%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 dẫn đầu với mức tăng 2,2%, nhấn mạnh độ rộng của đợt tăng này.
Iran mở cửa Hormuz khi thỏa thuận ngừng bắn Lebanon có hiệu lực
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên X rằng, phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn Lebanon, việc đi lại của tất cả các tàu thương mại qua Eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở trong suốt thời gian ngừng bắn. Tổng thống Donald Trump đã nói vào thứ Năm rằng Israel và Lebanon đã đồng ý ngừng bắn 10 ngày, có hiệu lực từ 21:00 GMT cùng ngày. Trump tiếp tục cảm ơn Iran trên Truth Social và tuyên bố Tehran đã đồng ý không bao giờ đóng cửa tuyến đường thủy này nữa, một cách diễn đạt có vẻ rõ ràng hơn so với ngôn ngữ điều kiện trong tuyên bố thực tế của Iran.
Điểm khó trong thông điệp của Washington
Trong một bài đăng riêng, Trump nói rằng phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ vẫn được duy trì đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Tehran, đồng thời cho biết quá trình này nên diễn ra nhanh vì hầu hết các điểm đã được đàm phán. Tuy nhiên, hãng tin Tasnim của Iran báo cáo rằng các tàu liên quan đến các quốc gia thù địch sẽ không được phép qua eo biển, và tuyến đường thủy sẽ đóng cửa trở lại nếu phong tỏa của Mỹ tiếp tục. Hai điều kiện phụ thuộc lẫn nhau nhưng đi theo hướng ngược lại tạo ra một căng thẳng mà thị trường đã chọn bỏ qua vào thứ Sáu, mặc dù điều này khiến giao dịch vẫn nhạy cảm với tin tức trong tuần tới.
Giá dầu sụp đổ do giảm lo ngại nguồn cung
Hợp đồng tương lai WTI giảm 14% xuống giao dịch trên mức 80$ một thùng, trong khi dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 10% xuống trên 89$. Việc giảm giá phản ánh sự rút nhanh của phần rủi ro Hormuz đã được tính vào giá trong những tuần leo thang trước đó. Việc giảm giá có tiếp tục hay không sẽ phụ thuộc vào việc các điều kiện của Tehran có được duy trì và liệu Washington có giảm bớt thế trận hải quân hay không, đây vẫn là đòn bẩy cơ học mà Iran đã cảnh báo là cơ sở để đảo ngược hướng đi.
Phục hồi trong ngành du lịch, du thuyền và hàng không vũ trụ
Cổ phiếu có tiếp xúc trực tiếp nhất với gián đoạn Hormuz dẫn đầu đà tăng. Boeing (BA) tăng 3% và Royal Caribbean (RCL) tăng vọt 10%, trong khi Amazon (AMZN) và Airbnb (ABNB) cũng tăng điểm. Các nhà điều hành du thuyền là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi leo thang Trung Đông, và mức tăng mạnh vào thứ Sáu phản ánh các nhà giao dịch đang giải phóng vị thế bảo hiểm đã tích lũy trong các phiên gần đây thay vì tiền mới đổ vào theo tin tức.
Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh
Hợp đồng tương lai Dow Jones (YM) đã tăng mạnh theo tin tức của Araghchi trong phiên qua đêm và giữ vững mức tăng trong suốt phiên giao dịch chính thức của Mỹ, đi cùng nhịp với chỉ số đến khi đóng cửa. Biểu đồ 15 phút cho thấy sự tăng đều đặn từ vùng 48.700 trong những giờ đầu giao dịch trước khi tăng tốc qua 49.000 vào khoảng giữa ngày và kéo dài đến gần 49.700 vào cuối buổi chiều theo giờ GMT. Khối lượng giao dịch trong ngày lớn, phù hợp với việc mua lại vị thế bán khống kết hợp với vị thế mua hiện có, và chỉ số Stochastic Relative Strength Index trên biểu đồ trong ngày đã giảm từ vùng quá mua khi đóng cửa, cho thấy sự tiêu hóa nhẹ của đợt tăng thay vì kiệt sức.
Bối cảnh đà tăng và những gì tiếp theo
Ba chỉ số chính đang có mức tăng vững chắc trong tuần, với DJIA tăng 3%, S&P 500 tăng 4% và Nasdaq tăng 6%. Chiến lược gia thị trường trưởng của Ameriprise Financial, Anthony Saglimbene, cho rằng thị trường đã rút lại các kịch bản xấu nhất và hiện đang định giá con đường hướng tới giảm leo thang, nhưng cảnh báo rằng phần dễ dàng của đà tăng có thể đã qua. Ông bổ sung rằng ngành công nghệ, đặc biệt là nhóm Magnificent Seven, sẽ cần phải công bố kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng và triển vọng mạnh mẽ để biện minh cho đà tăng tiếp theo từ đây. Khi áp lực địa chính trị giảm bớt, trọng tâm sẽ chuyển trở lại lợi nhuận và vòng dữ liệu lạm phát tiếp theo, với các nhà giao dịch theo dõi chỉ số Giá sản xuất (PPI) sắp tới như chất xúc tác vĩ mô quan trọng trong ngắn hạn.
Biểu đồ 15 phút Dow Jones
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.