Dầu thô chao đảo đầu phiên và giảm trở lại khi có đồn đoán về một thỏa thuận ở Hormuz
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Dầu thô WTI chao đảo đầu phiên rồi phục hồi, giảm khoảng 3,4% trong bối cảnh đàm phán về Hormuz.
- Xăng đóng góp hơn một phần ba mức tăng CPI hàng tháng của tháng 8.
- Tồn kho toàn cầu đã giảm 507 triệu thùng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2.
West Texas Intermediate (WTI) giao dịch gần 97,00$, thấp hơn khoảng 3,4% và đang trên đà ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong năm phiên. Financial Times hôm thứ Sáu đưa tin rằng các bộ trưởng ngoại giao vùng Vịnh sẽ gặp người đồng cấp Iran tại thành phố Salalah của Oman, trong nỗ lực giành sự ủng hộ cho một thỏa thuận tạm thời bao trùm hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz. Cuộc gặp diễn ra vào thứ Hai. Giá đã biến động vào thứ Sáu.
Không có gì đi qua eo biển, nhưng giá vẫn biến động
Dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ ghi nhận bảy tàu đi qua Eo biển Hormuz vào ngày 10 tháng 9, so với mười một tàu của ngày hôm trước. Trước khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, tuyến đường thủy này xử lý khoảng 125 tàu chở hàng mỗi ngày và khoảng một phần năm lượng Dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển của thế giới. Tuyến đường thủy này không bị tắc nghẽn.
Các nhà sản xuất vùng Vịnh đã giữ cho các thùng dầu tiếp tục lưu thông bằng cách chuyển hàng ra các tàu chở dầu đang chờ thay vì cho các tàu chở đầy hàng đi qua eo biển, vì vậy xuất khẩu vẫn duy trì tốt hơn so với số liệu quá cảnh cho thấy. Chi phí của giải pháp thay thế đó được cộng thêm vào mọi lô hàng, và lợi nhuận của tàu chở dầu đang ở mức kỷ lục vì điều đó. Mức chiết khấu hôm thứ Sáu được áp dụng cho cước vận chuyển, chứ không phải cho một thùng dầu đã bắt đầu di chuyển trở lại. Sản lượng tháng 8 của Ả Rập Saudi giảm khoảng 1,9 triệu thùng/ngày, và các cuộc tấn công của Houthi đã đánh trúng các cơ sở năng lượng của Saudi trong tuần này. Tồn kho của Mỹ đã rút thêm 300K thùng trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9.
Thùng dầu giờ đây quyết định mức lạm phát mà nó bị trừng phạt
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và giữ ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cả hai đều phù hợp với đồng thuận. Giá xăng tăng 3,9% và tự nó đóng góp hơn một phần ba mức tăng hàng tháng. Chi phí nhiên liệu cao hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái và dầu diesel tăng 52%, điều này giống như một báo cáo về vùng Vịnh hơn là về người tiêu dùng Mỹ. Dầu diesel là con số có tác động lan tỏa, vì nó định giá chi phí vận tải đường bộ và giao hàng vào từng kệ hàng trên khắp đất nước, đó là cách một cú sốc năng lượng ngừng chỉ còn là cú sốc năng lượng. Đây là bản công bố lạm phát cuối cùng trước quyết định lãi suất.
CPI cơ bản tăng 0,3% so với mức đồng thuận 0,2% và giảm xuống 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vì vậy phần của chỉ số loại trừ năng lượng cũng đã tăng trong tháng mà năng lượng gây thiệt hại. Hợp đồng tương lai lãi suất hiện định giá khoảng 70% khả năng tăng 1/4 điểm vào ngày 16 tháng 9, đây sẽ là động thái đầu tiên trong năm sau khi biên độ mục tiêu không đổi kể từ tháng 1 ở mức 3,50% đến 3,75%. Tăng 1/4 điểm đối với lãi suất quỹ liên bang không mở lại được một eo biển.
Điều chỉnh giảm nhu cầu là con số nhỏ hơn ngay trong chính báo cáo của nó
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Sáu đã công bố báo cáo hàng tháng và cắt giảm nhu cầu năm 2026 thêm 940K thùng/ngày, đưa mức giảm cả năm lên 2,5 triệu. Cùng tài liệu đó cho thấy nguồn cung giảm 5,7 triệu thùng/ngày trong năm nay xuống 100,7 triệu, với hơn 10 triệu thùng/ngày sản lượng vùng Vịnh vẫn bị ngừng khai thác đến hết tháng 8. Sản lượng trong tháng 8 được ước tính ở mức 100,1 triệu thùng/ngày, giảm 1,6 triệu so với tháng trước. Sản lượng được dự báo sẽ phục hồi 8 triệu thùng/ngày vào năm tới, một sự phục hồi diễn ra qua chính eo biển đó.
Tồn kho đã bù đắp phần chênh lệch. Tồn kho toàn cầu quan sát được đã giảm 507 triệu thùng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, tương đương mức rút trung bình 2,8 triệu thùng/ngày, và riêng tháng 8 đã rút ra 95 triệu. Cơ quan này dự báo sự phục hồi của vùng Vịnh vào năm 2027. Cán cân đã được chi trả từ các bồn chứa, và bồn chứa chỉ cạn một lần.
Một cuộc họp có thời gian công bố và cuộc họp còn lại có bản dự thảo
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) họp vào ngày 15 và 16 tháng 9, với tuyên bố, họp báo và Bản tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) cập nhật sẽ được công bố vào ngày thứ hai. Các bộ trưởng vùng Vịnh họp tại Salalah vào ngày hôm trước đó. Hợp đồng tương lai lãi suất đặt xác suất cho mức tăng 0,25 điểm phần trăm gần 70%, một sàn giao dịch sự kiện gần 57% và một thị trường dự đoán gần 49%. Một ngân hàng châu Âu đã nâng dự báo Brent cuối năm thêm 10,00$ trong tuần này. Brent giao dịch trên 100,00$.
Bản ghi nhớ tháng 6 giữa Washington và Tehran đã tạo ra một hành lang men theo bờ biển Oman. Iran gọi tuyến đường phía nam đó là hành vi vi phạm bản ghi nhớ và tấn công các tàu sử dụng nó, và thỏa thuận tạm thời đã sụp đổ. Có khả năng thứ Hai sẽ tạo ra một hành lang mà các tàu thực sự sử dụng. Hai hành lang đã được công bố kể từ tháng 6.
Các mức cần theo dõi
Kháng cự: Mức cao nhất trong phiên ngay trên 100,50$ là mốc đầu tiên, với ngưỡng 101,00$ phía trên. Xa hơn nữa là vùng đỉnh từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 ngay trên 103,00$, và phía sau đó là đỉnh cuối tháng 4 dưới 107,50$.
Hỗ trợ: Mức thấp nhất trong phiên ngay dưới 95,50$ đã giữ vững toàn bộ đợt thoái lui. Mức thấp của thứ Năm ngay dưới 93,00$ là mốc tiếp theo, và ngưỡng 90,00$ bên dưới đó bao trùm đà tăng của tháng 9.
Xu hướng: Tăng giá chừng nào vùng 95,50$ còn giữ vững, với 100,50$ là mục tiêu đầu tiên và 103,00$ phía sau đó. Mức thấp của thứ Sáu đã lấy lại chưa đến một nửa đà tăng bốn ngày, và phiên giao dịch kể từ đó đã phục hồi một phần ba mức giảm đó. Chỉ báo Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) trên biểu đồ ngày gần 80 đã giảm rồi quay đầu tăng trở lại thay vì đảo chiều đi xuống. Mức vô hiệu là giá đóng cửa hàng ngày dưới 93,00$, điều này sẽ xóa bỏ thứ Năm. Một thỏa thuận tại Salalah mà các công ty bảo hiểm sẽ định giá được sẽ làm điều đó nhanh hơn bất kỳ mức biểu đồ nào, và một lộ trình lãi suất đáp ứng nhu cầu cũng vậy.
Biểu đồ hàng ngày giao ngay của WTI
Câu hỏi thường gặp về Dầu WTI
Dầu WTI là một loại Dầu thô được bán trên thị trường quốc tế. WTI là viết tắt của West Texas Intermediate, một trong ba loại chính bao gồm Brent và Dubai Crude. WTI cũng được gọi là "nhẹ" và "ngọt" vì trọng lượng riêng và hàm lượng lưu huỳnh tương đối thấp. Loại dầu này được coi là một loại Dầu chất lượng cao, dễ tinh chế. Loại dầu này có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và được phân phối thông qua trung tâm Cushing, được coi là "Ngã tư đường ống của thế giới". Loại dầu này là chuẩn mực cho thị trường Dầu và giá WTI thường được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông.
Giống như tất cả các tài sản, cung và cầu là những động lực chính thúc đẩy giá dầu WTI. Do đó, tăng trưởng toàn cầu có thể là động lực thúc đẩy nhu cầu tăng và ngược lại đối với tăng trưởng toàn cầu yếu. Bất ổn chính trị, chiến tranh và lệnh trừng phạt có thể làm gián đoạn nguồn cung và tác động đến giá cả. Các quyết định của OPEC, một nhóm các nước sản xuất dầu lớn, là một động lực chính khác thúc đẩy giá cả. Giá trị của đồng đô la Mỹ ảnh hưởng đến giá dầu thô WTI, vì dầu chủ yếu được giao dịch bằng đô la Mỹ, do đó, đồng đô la Mỹ yếu hơn có thể khiến dầu trở nên dễ mua hơn và ngược lại.
Các báo cáo tồn kho dầu hàng tuần do Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố có tác động đến giá Dầu WTI. Những thay đổi trong tồn kho phản ánh cung và cầu biến động. Nếu dữ liệu cho thấy tồn kho giảm, điều đó có thể chỉ ra nhu cầu tăng, đẩy giá Dầu lên. Tồn kho cao hơn có thể phản ánh nguồn cung tăng, đẩy giá xuống. Báo cáo của API được công bố vào mỗi thứ Ba và của EIA là vào ngày hôm sau. Kết quả của họ thường tương tự nhau, dao động trong vòng 1% của nhau trong 75% thời gian. Dữ liệu của EIA được coi là đáng tin cậy hơn vì đây là một cơ quan của chính phủ.
OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) là một nhóm gồm 12 quốc gia sản xuất dầu mỏ cùng nhau quyết định hạn ngạch sản xuất cho các quốc gia thành viên tại các cuộc họp hai lần một năm. Các quyết định của họ thường tác động đến giá dầu WTI. Khi OPEC quyết định hạ hạn ngạch, họ có thể thắt chặt nguồn cung, đẩy giá dầu lên. Khi OPEC tăng sản lượng, nó có tác dụng ngược lại. OPEC+ đề cập đến một nhóm mở rộng bao gồm mười thành viên không thuộc OPEC, đáng chú ý nhất trong số đó là Nga.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.