Strategy mua lại 1,5 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi 2029, giữ nguyên kho bạc Bitcoin

• Strategy đã mua lại 1,5 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi 0% kỳ hạn 2029 với mức chiết khấu 8%.
• Công ty duy trì nắm giữ 843.738 BTC và đạt lợi suất BTC 13,3% từ đầu năm đến nay.
• Công ty kho bạc Bitcoin Strive đã mua 1.109 BTC, nâng tổng lượng Bitcoin nắm giữ lên 16.500 BTC. 

Strategy thông báo vào thứ Ba rằng họ đã mua lại tổng số gốc 1,5 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0% đáo hạn năm 2029 với khoảng 1,38 tỷ đô la tiền mặt, phản ánh mức chiết khấu 8% so với mệnh giá. Giao dịch này đóng góp lợi suất Bitcoin (BTC) 0,7%, cùng với lợi nhuận BTC là 4.391 BTC và lợi nhuận BTC-đô la là 333 triệu đô la.

Strategy giảm tiếp xúc nợ mà không ảnh hưởng đến nắm giữ Bitcoin

Sau đợt mua lại, Strategy đã giảm số trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành từ 8,2 tỷ đô la xuống còn 6,7 tỷ đô la. Việc mua lại được tài trợ bằng cách sử dụng dự trữ tiền mặt hiện có, bổ sung bởi doanh thu từ việc bán cổ phiếu phổ thông lớp A (MSTR) và chứng khoán ưu đãi (STRC) theo chương trình bán tại thị trường (ATM).

Trong cùng kỳ, công ty đã phát hành 2 tỷ đô la cổ phiếu ưu đãi chuỗi A với lãi suất biến đổi và 84 triệu đô la cổ phiếu phổ thông. Số tiền thu được từ các đợt huy động vốn này được sử dụng để mua 24.869 BTC.

Bất chấp việc giảm nợ, Strategy vẫn duy trì vị thế kho bạc Bitcoin ở mức 843.738 BTC. Công ty báo cáo Bitcoin trên mỗi cổ phiếu (BPS) là 220.900 sats và dự trữ USD là 871 triệu đô la, cùng với 15,5 tỷ đô la cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành.

Công ty trước đó đã gợi ý về khả năng kết hợp dự trữ tiền mặt hiện có, doanh thu từ chương trình phát hành tại thị trường (ATM) và khả năng bán nắm giữ Bitcoin để tài trợ cho việc mua lại.

Strategy đã tạo ra lợi suất BTC từ đầu năm đến nay là 13,3%, với tổng lợi nhuận BTC là 89.378 BTC và lợi nhuận BTC-đô la là 6,8 tỷ đô la.

Giám đốc điều hành Strategy, Michael Saylor, cho biết các giao dịch này làm nổi bật chiến lược vốn đa tầng của công ty, lưu ý rằng họ có thể sử dụng tiền mặt, cổ phiếu hoặc công cụ tín dụng để tối ưu hóa bảng cân đối kế toán trong khi tăng lượng Bitcoin trên mỗi cổ phiếu.

"Chúng tôi vẫn tập trung vào việc tăng Bitcoin trên mỗi cổ phiếu cho các cổ đông phổ thông của mình trong dài hạn đồng thời duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc cho các nhà đầu tư tín dụng kỹ thuật số," Saylor phát biểu trong một bản tuyên bố.

Chủ tịch công ty, Phong Lê, bổ sung rằng việc mua lại nợ với mức chiết khấu phản ánh sự phân bổ vốn có kỷ luật. Giám đốc tài chính Andrew Kang cũng mô tả động thái này là "tích cực cả về cổ phiếu và tín dụng cho các nhà đầu tư của chúng tôi."

Strive bổ sung 1.109 BTC, nâng kho bạc lên 1,2 tỷ đô la

Trong khi đó, công ty kho bạc Bitcoin Strive công bố đã mua 1.109 BTC, nâng tổng lượng nắm giữ lên 16.500 BTC, trị giá 1,2 tỷ đô la tại thời điểm viết bài.

Việc mua lại, được tiết lộ trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), được tài trợ một phần thông qua việc bán cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông với giá mua trung bình khoảng 76.988$ mỗi BTC.

Bitcoin giảm xuống dưới 77.000$ vào thời điểm công bố, giao dịch ở mức 76.477$, đánh dấu mức giảm 1,4% trong ngày.